Каталог процессов по функциям

Каталог ниже — контрольный список полноты, а не обязательная оргструктура. В небольшой компании один человек может выполнять несколько ролей, но результаты, полномочия и следы работы всё равно должны быть различимы.

Основной поток: спрос, продажа и услуга

Функция	Процессы	Результат и ключевая проверка
Маркетинг	сегментация, позиционирование, план каналов, производство и публикация контента, кампании, учёт лидов	лид с известным источником и согласием на коммуникацию, если оно требуется
Продажи	квалификация, discovery, предложение, переговоры, договор, прогноз и причины отказов	согласованный scope, цена, срок и следующий шаг либо код причины отказа
Оказание услуг	запуск, планирование мощности, исполнение, контроль качества, управление изменениями, сдача результата	результат принят по критерию качества в согласованный срок
Клиентский сервис	onboarding, обращения, инциденты, претензии, продление, возврат клиента	обращение получило владельца, срок и подтверждённое решение

Деньги, учёт и обязательства

Функция	Процессы	Граница и контроль
Управленческие финансы	бюджет, платёжный календарь, P&L, cash flow, план-факт, дебиторка, экономика услуги	управленческое решение использует сверенный период и не смешивает прибыль с движением денег
Бухгалтерия	первичные документы, реализация, поступления и списания, зарплата, налоги, закрытие периода, отчётность и архив	операции имеют основание, отражены в учёте и доступны для сверки; правила согласуются с бухгалтером
Закупки	потребность, выбор поставщика, договор, заказ, приёмка, счёт и оплата	нельзя оплатить вне утверждённых полномочий и без подтверждённого получения
Право и комплаенс	договорная работа, персональные данные, реклама, претензии, хранение документов	обязательный контроль встроен до необратимого действия, а не проводится постфактум

Бухгалтерский процесс и управленческий финансовый процесс связаны, но не взаимозаменяемы. Бухгалтерский учёт следует требованиям законодательства и учётной политики; управленческий контур нужен для решения о цене, мощности и денежном риске. Детали российского контура — в правовом маршруте и стандарте метрик и финансов.

Обеспечение и управление

Функция	Процессы	Результат
HR	потребность в роли, подбор, адаптация, постановка целей, обучение, кадровое администрирование	человек понимает роль, доступы, результат и границы полномочий
IT и данные	доступы, поддержка, изменения систем, резервное копирование, инциденты, защита данных	система и данные доступны нужной роли, а риск несанкционированного доступа контролируется
Управление	стратегия, цели, бюджет, review, решения, риски, непрерывность, изменения	решение с владельцем, метрикой, ограничением и датой пересмотра
Знания	шаблоны, инструкции, версия правил, обучение, архив и актуализация	команда использует актуальное правило, а устаревшее не выглядит действующим

Используйте каталог, чтобы увидеть «ничью» передачу между функциями. Например, выпущенный счёт — не результат продажи, пока не определены правила контроля оплаты и передачи в бухгалтерию; принятый договор — не результат, пока исполнение не получило scope, сроки и критерии приёмки.